Matagumpay na nahuli ni Don Juan ang ibon at nailigtas ang kanyang mga kapatid gamit ang mahiwagang tubig. Ang Pagtataksil at ang Balon
Sa kaharian ng , namumuhay nang masaya si Haring Fernando, ang kanyang asawang si Reyna Valeriana, at ang kanilang tatlong anak: sina Don Pedro (ang panganay), Don Diego , at Don Juan (ang bunso at paborito).
Noong unang panahon, may isang mayamang kaharian na tinatawag na . Ang hari nito ay si Haring Fernando , isang mabuting pinuno na may tatlong anak na lalaki:
Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang isang matandang babae na nagsabi sa kanila na ang lunas sa karamdaman ni Don Pedro ay ang mga balahibo ng Ibong Adarna, isang ibon na may mga balahibong nakakapagpapagaling.
